01. Busses From Heaven
02. Real Time And Beautiful Scars
03. The Girl Who Won't Resolve
04. Caravaggio / A Quick Balance
05. Night Cumbia
06. One Summer Afternoon
07. Xiomara Wears The Heat Beautifully
08. Paris Through Tears
09. Montana
10. Leijia On The Way To Brooklyn
11. Milton Cardona
12. Salt In The Mozambique Evening
13. Rumba Of Cities
14. The Accounting Of Morning
15. Winterscape With I.M.F.
16. City Of Gold (Palestine Blues)
Musicos:
Kip Hanrahan (Dirección, percusión, voz, coros)
Yosvanni Terry Cabrera (Saxo alto, percusión "checkere", voz, coros)
Mario Rivera (Saxo barítono, Saxo tenor /2, pistas: 2, 8)
Steve Swallow (Bajo)
Anthony Cox (Bajo, pistas: 6, 15),
Fernando Saunders (Bajo, voz, coros)
Richie Flores (Congas, pistas: 13)
Pedrito Martinez (Congas, percusión, voz, coros)
Milton Cardona (Percusión)
Robby Ameen (Batería, percusión)
Dafnis Prieto (Batería, percusión, voz, coros)
Horacio El Negro Hernandez (Batería, percusión, voz, coros)
Leo Nocentelli (Guitarra, pistas: 2)
DD Jackson (Piano)
John Beasley (Piano)
Lysandro Arenas (Piano)
Mike Cain (Piano)
Ron Blake (Saxo tenor)
Bryan Carrott (Vibráfono)
Alfredo Triff (Violín, pistas: 2)
Billy Bang (Violín, pistas: 2)
Alvin Youngblood Hart, Brandon Ross, Fernando Saunders, Kip Hanrahan, Leijia Hanrahan, Lindsay Marcus, Xiomara Laugart (Voz principal)