01. Cuban Mambo (Descarga / Tradicional)
02. Blen Blen Blen (Afro / Luciano "Chano" Pozo)
03. Hay que Recordar (Bolero / Piloto Y Vera)
04. Hava Nagila (Descarga / Abraham Z. Idelsohn)
05. Cao Cao Maní Picao (Guaracha / Justi Barreto)
06. Arroz con Picadillo (Descarga / Tradicional)
07. Esto es felicidad (Bolero Mambo / Collazo - Menéndez - De La Rosa)
08. Por Carambola (Guaracha / Tradicional)
09. Relax and Mambo (Mambo / Grillo-Bauzá - Hernández)
01. Cha Cha Clarinete (Mambo Cha Cha Chá / Mario Bauzá)
11. Bananas (Cha Cha Chá / Benjamin - Weiss - Bandini)
12. Nagüe (Rumba / Luciano "Chano" Pozo)
13. Guampampiro (Guaracha / G. Rodríguez Fiffe)
14. Siguiéndote (Son / Humberto Suárez)
15. Lindo Ranchito (Guajira / Ricardo Fabregat)
CD.2:
01. Cumbanchero (Rumba / Rafael Hernández)
02. Cada Loco Con Su Tema (Guaracha / Frank Grillo)
03. ¿Dónde VA María? (Guaracha / Jesús Guerra)
04. Mi Cerebro (Son Montuno / Blanco Suazo)
05. El Pin Pin (Son Montuno / Luciano "Chano" Pozo)
06. La Feria De Las Flores (Rumba / Chucho Monge)
07. Cuento Del Sapo (Guaracha / Félix Cárdenas)
08. Mulata Soy Yo (Guaracha / Marcelino Guerra)
09. Sopa De Pichón (Guajira / Frank Grillo)
10. Souvenir De Vienna (Bolero / H. Provost)
11. La Rumbantela (Rumba / O. Morales)
12. El Muerto Se Fue De Rumba (Rumba / Blanco Suazo)
13. Tingo Talango (Guajira / Julio Cuevas)
14. Paella (Guajira / Frank Grillo)
15. Que Vengan los Rumberos (Rumba / Gilberto Valdés)
Musicos:
"Machito " (Lider, maracas y claves)
Mari Bauzá (Saxo alto y trompeta)
Bobby Woodden (Trompeta)
Frank Dávila (Saxo alto)
Gene Johnson (Saxo alto)
Fred Skerritt (Saxo alto)
José "Pin" Madera (Saxo tenor)
René Hernández (Piano)
Roberto Rodríguez (Bajo)
Luis Miranda (Congas)
Ubaldo Nieto Timbales)
Vocalistas:
F. Grillo "Machito" (Temas Cd1: 2, 8, 9 / Cd2: 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15)
Graciela (Temas Cd1: 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14 / Cd2: 3, 4, 8)
Miguelito Valdés (Temas Cd1: 12, 15 / Cd2: 1,11)