01. San Francisco P.M. (feat. Poncho Sanchez, Alex Acuña, Luis Conte, Steve Khan & Brent Fischer)
02. Funquiado (feat. Alex Acuña)
03. Canonic Passacaglia, Blues and Vamp 'til Ready (feat. Peter Erskine & Carl Saunders)
04. Machaca (feat. Brent Fischer & Don Shelton)
05. Rainforest (feat. Brent Fischer & Andy Martin)
06. Guarabe (feat. Alex Acuña & Brent Fischer)
07. The Quiet Side (feat. Andy Martin, Don Shelton & Carl Saunders)
08. Pavillon (feat. Brent Fischer & Alex Acuña)
09. Vamp 'til Ready (Remix) (feat. Alan Pasqua & Peter Erskine)
Musicos:
Dr. Clare Fischer (Composición, arreglos (excepto tema 5), teclados)
Brent Fischer (Director, compositor, arreglista / 1, 5), bajos eléctricos, vibráfono, marimba, teclados auxiliares, palo de lluvia)
Poncho Sánchez (Congas / 1)
Alex Acuña (Batería / 1, 5, 7)
Luis Conte (Timbales, maracas, bongos, campana / 1)
Peter Erskine (Batería / 3, 9)
Steve Kahn (Guitarra eléctrica / 1)
Alan Pasqua (Sintetizador solo / 9)
Quinn Johnson (Teclados / 1, 5, 7)
Alan Steinberger (Teclados / 3, 9)
Matt Brownlie (Guitarra eléctrica / 9)
Don Shelton (Saxo soprano y alto, clarinete, flauta)
Rob Hardt (Saxo soprano, alto y tenor, flauta)
Alex Budman (Saxo alto, clarinete, flauta)
Jeff Driskill (Saxo tenor, clarinete, flauta, flauta alto)
Sean Franz (Saxo tenor, clarinete bajo, flauta)
Glenn Morrissette (Saxo tenor)
Lee Callet (Saxo barítono, clarinete, flauta, flauta alto)
Bob Carr (Saxo bajo, clarinete contrabajo, flauta)
John Mitchell (Saxo bajo / 1)
Rob Schaer (Trompeta)
Pete de Siena (Trompeta)
Ron Stout (Trompeta)
Carl Saunders (Trompeta)
Steve Huffsteter (Trompeta)
Jon Lewis (Trompeta / 5)
James Blackwell (Trompeta / 1)
Brian Mantz (Trompeta / 1)
Josh Aguiar (Trompeta / 1)
Michael Stever (Trompeta / 3, 9)
Charlie Loper (Trombón, tuba)
Andy Martin (Trombón, tuba)
Scott Whitfeld (Trombón, tuba)
Jacques Voyemant (Trombón, tuba)
Francisco Torres (Trombón, tuba / 1)
Mariel Austin (Trombón / 1)
Charlie Morillas (Trombón, tuba / 3, 9)
Steve Hughes (Trombón bajo, tuba)
Bill Reichenbach (Trombón bajo)
Jim Self (Tuba / 7)